Plano de Contas

Passo a passo do cadastro de plano de contas!

Gabriel Fernandes Dias

Última atualização há 7 meses

O plano de contas permite você organizar os lançamentos do financeiro por categorias dentro dos Grupos de Conta. A OiAna oferece dois níveis para o seu plano: o Grupo de Conta e o Plano de Conta propriamente dito. Utilize o grupo para adicionar contas como Impostos, Folha de Pagamento ou Serviços Básicos. Utilize o plano de contas para adicionar as contas ao grupo de contas, por exemplo, Imposto de Renda, Salários ou Energia Elétrica, respectivamente.


O primeiro passo é registrar o Grupo de Conta, para isso acesse o menu Financeiro e depois clique em Grupo de Conta. Nesta tela será necessário adicionar um código e uma descrição para o grupo. 

Dica: O código pode ser utilizado para associar o seu plano de contas ao plano de contas da sua contabilidade. Converse com o seu contador, assim você ganha tempo!


Para cadastrar uma nova conta no Plano de Contas, acesse o menu Financeiro, e depois a opção Plano de Contas. Ao entrar na tela, clique em "+ADICIONAR PLANO DE CONTA" para criar uma nova.

Ao selecionar a opção "+ADICIONAR PLANO DE CONTA" ou a opção "Alterar" em planos já criados, abre-se a tela abaixo, onde encontram-se seguintes itens:

- Plano de Conta: Campo para dar nome ao seu plano;

- Código: Uma abreviação do nome completo do plano, ou qualquer código que queira associar à esse cadastro;
- Escolha o grupo do plano: Para associar seu plano à um grupo de conta;
- Tipo do Plano: Indicar se o plano que está criando se encaixa em Receita ou Despesa;

- Ativo: Ao criar o plano deixe-o na opção Sim, assim ele fica como ativo e disponível ao registrar um lançamento no sistema. Caso não tenha mais esse plano ou queira desativa-lo, clique para ficar na opção Não.

Após preencher as informações, clique no botão roxo para Confirmar Informações, e assim seu plano está criado e associado à um grupo! Agora é possível começar à fazer os lançamentos no sistema!

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