Como listar todas as informações de um cliente
Passo a passo de como adicionar e visualizar informações registradas para o cliente dentro de sua ficha cadastral!
Gabriel Fernandes Dias
Última atualização há 6 meses
Na ficha cadastral do cliente é possível visualizar muitas informações, como seus dados pessoais, histórico de atendimentos, anexos, registros financeiros, etc.
Selecione a aba Clientes, e clique ao lado na opção Alterar.
Ao entrar em sua ficha cadastral, as abas se encontram na parte superior da tela, sendo possível selecionar cada uma para navegar e listar as informações.
A aba Geral é onde se encontram todas as informações pessoais do cliente, onde podemos consulta-las, adiciona-las ou altera-las.
Ao acessar esta tela você terá acesso as informações da data em que será realizado o atendimento, bem como o profissional que atendeu o cliente, qual o serviço que vai ser realizado e se já foi pago.
Já na tela de "Atendimentos Realizados", você terá acesso os serviços que já foram realizados, dentre eles: data, profissional, serviço e se o cliente compareceu ou não ao atendimento.
Na tela ''planejamento'' acompanhamos todos os orçamentos aprovados deste paciente, os procedimentos que foram ou serão realizados, data de agendamento, se o paciente compareceu ou não (se caso não agendado, é possível realizar o agendamentos através desta página), o profissional responsável.
Na tela "prontuário", você verá o histórico de prontuários já realizados, o profissional que realizou o prontuário, uma descrição do prontuário e também poderá incluir um novo na tela "adicionar prontuário".
Na tela de Anamneses conseguimos visualizar todas as anamneses respondidas por esse paciente e se caso ele ainda não tenha respondido é possível aplicar presencialmente.
Agora iremos aprender a ver os históricos de receitas, na tela "Documentos" podemos ver as receitas que já foram prescritas, a data de emissão, o profissional que prescreveu e tipo do documento. Caso queira imprimir é só clicar em visualizar.
Na tela "Anexos" iremos ver os históricos de anexos, caso tenha sido incluído alguma foto, radiografia ou qualquer outro documento ele irá aparecer nesta tela e caso você queira incluir um novo, também há esta opção.
Aqui em "histórico de mensagens", iremos aprender onde visualizar as mensagens de sms enviadas para o cliente.
Na tela "Comercial" é possível visualizar os Orçamentos relacionados ao cliente, a data de emissão dos orçamentos, os vendedores responsáveis, o resumo do orçamento, a situação atual, o valor do orçamento e é possível editar o orçamento no ícone de edição.
Por último o histórico financeiro de cada cliente será visualizado na tela "Financeiro", aqui você irá verificar a descrição, vencimento, situação (se está aberto ou fechado), se foi recebido, valor e valor recebido.
