Aprovar Orçamento como venda
Passo a passo como aprovar um orçamento já cadastrado!
Gabriel Fernandes Dias
Última atualização há 6 meses
Com orçamentos já registrados no sistema, para realizarmos a aprovação dos serviços e gerar o lançamento do financeiro no sistema, siga as orientações:
Na aba Financeiro, selecione a opção Orçamento de Venda. Ao entrar na tela, clique na opção Alterar, ou na opção Venda.
Como o orçamento já está montado, o que precisa fazer é apenas alterar a Situação para a opção Venda. Ao mudar para Venda, abrirão os seguintes campos:
- Plano de Conta: Associar seu orçamento à uma categoria de Receita;
- Valor: Qual o valor que está sendo atribuído à esse pagamento;
- Forma de Pagamento: Por qual método foi feito o pagamento;
- Condição de Pagamento: À vista ou parcelado;
- Escolha o Caixa: Qual caixa será associado ao pagamento, para onde irá o valor lançado.
Ao preencher, clique no botão roxo ao lado em Adicionar Pagamento, assim ele já fica registrado na lista.
Agora já é possível aprovar o orçamento, mas antes veremos em caso de ser um contrato:
Em caso de contrato, selecione a opção "Contrato?" e deixe como "Sim", assim temos outras opções:
- Cobrar sempre no: Selecionar o dia da cobrança do contrato;
- Termino de vigência: Selecionar se o contrato tem um período específico para ser finalizado ou período indeterminado;
- Data de término: Justamente para selecionar quando será finalizado o contrato (essa opção só aparece quando selecionado a opção Em um período específico);
Terminando de selecionar a forma de pagamento, escolha do caixa e adicionando o pagamento.
Após finalizar as informações. Role a página para baixo e clique no botão verde em Aprovar, e aparecerá esse aviso, indicando que a venda será efetivada e o financeiro (lançamento) será programado. Clique em Sim para finalizar.
Após o orçamento ser aprovado, ele sairá da aba de Orçamento e será direcionado para a aba de Vendas, e lá fica salvo.
Agora para efetivar o pagamento do orçamento como Recebido, vá na aba Financeiro, na opção Contas a Receber. Nessa tela procure o orçamento que aprovou anteriormente, e para dar baixa clique na opção Baixar ou clique no lápis na opção Alterar, e ao entrar na tela, coloque a opção "Recebido?" como Sim.
Clique no botão roxo para Confirmar Informações, e o pagamento do orçamento será lançado como Recebido.
Pronto, seu orçamento está aprovado e registrado como recebido no sistema!