Mensagens & Documentos
Passo a passo de como personalizar mensagens e registrar documentos no sistema!
Gabriel Fernandes Dias
Última atualização há 6 meses
Na aba de Mensagens & Documentos é possível personalizar as mensagens que são enviadas para os clientes e cadastrar documentos como atestados, receituários, termos, etc.
Mensagens
Selecione a aba Mensagens & Documentos, ao entrar na tela é possível visualizar as mensagens padrão do sistema que são enviadas por diferentes canais, e para personaliza-las clique ao lado na opção Alterar.
Ao abrir a tela, é possível alterar o nome da mensagens no campo Descrição do Documento, desativá-la na opção Ativo e alterar o texto no campo Customize a Mensagem. Realize as alterações que achar necessário e salve as informações.
Parâmetros
Nas mensagens é possível notar algumas palavras escritas em Caixa Alta e com o arroba (@) no começo, essas palavras são os Parâmetros, eles servem para substituir certas informações e facilitar o preenchimento de dados importantes nas mensagens.
Na imagem abaixo, um exemplo com a mensagem de Confirmação de Agendamento:
Os parâmetros presentes nessa mensagem são:
- @AGENDAMENTO.DATAAMIGÁVEL: Substitui pela data e horário que o cliente está agendado no calendário;
- @EMPRESA: Substitui pelo nome da Empresa.
Na imagem abaixo, mostra o texto já pronto com a data, horário, e empresa substituídas corretamente de acordo com as informações de registro de atendimento, que no exemplo, o cliente foi agendado no calendário para o dia 24/11 às 08:00 e a Empresa com o nome de Sorriso Express.
E assim serve para todas as mensagens e documentos registrados no sistema.
Documentos
Selecione a aba Mensagens & Documentos, e ao entrar na tela, selecione a opção +INCLUIR NOVA MENSAGEM & DOCUMENTO para criar um novo documento.
Ao abrir a tela, é possível selecionar o tipo de documento que será criado no campo Tipo do Documento, preencher o nome do documento no campo Descrição do Documento, desativá-lo na opção Ativo e alterar o texto no campo Customize a Mensagem. Assim basta criar o documento utilizando das funções de edição de texto e depois salvar clicando no botão de Confirmar Informações.
Com o documento criado, é possível aplicá-lo pelas abas Clientes e Agendamentos:
Aba Clientes: Entre no perfil do cliente e na aba Geral, selecione o documento pela opção Impressão Documento.
Aba Agendamentos: Selecione o cliente agendado no calendário, e clique na opção Imprimir Documentos.
Ao abrir a tela de Imprimir Documentos, selecione-o da lista Escolha seu Documento e clique nas opções abaixo para Imprimir e depois Salvar para manter o registro do documento aplicado na ficha do cliente.
Pronto! Assim fazemos para personalizar mensagens e criar documentos!